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揭秘暗流涌动的便利店山头时代(1)

过去两年,在超市和大卖场的关店潮中,便利店开始逆势增长。相比于无人便利店和货架等业态的短暂风口,便利店市场则显得扎实而持久。在大家都将目光聚焦到便利蜂、盒马等明星项目时,区域便利店的力量也开始逐渐崛起。

本次就便利店的市场、投资、扩张与运营等问题专访了春晓资本投资副总裁潘金菊,为我们深度解析国内暗流涌动的便利店市场,揭开便利店「山头时代」的大幕。


揭秘暗流涌动的便利店山头时代


以下为春晓资本零售团队-潘金菊口述内容:

我们去年4月份就去台湾拜访了当地前三的便利店连锁品牌全家和711,5月和11月又去了两次日本进行调研,加上今年5月份刚从台湾再次考察回来,春晓零售团队已经先后四次奔赴便利店生态最发达的两个地方深度考察。在对便利店业态和连锁品牌做了深入研究之后,我们认为在中国线下的零售业态中,便利店是一个确定性的机会。

几乎可以确定,便利店在中国城市中会是必然存在的一种业态。但可以看到,大部分二三线城市和区域性的市场中,市场格局还没有完全形成,意味着这些地方还有很大的渗透空间。

我们把那些能在某一个区域树立起自己的品牌,并打造竞争壁垒的企业称为区域诸侯,现在区域诸侯逐渐开始崭露头角,比如西安的「每一天」便利店,我们投他的逻辑就是觉得他们会是未来的「西北王」。

虽然目前二三线城市的便利店融资不是很多,但我们认为今年这种业态会陆陆续续地爆发。

一、711 VS 便利蜂:中国便利店市场的价值远远未被发掘

(1)便利店最终还是规模和网络的生意

大家现在关注比较多的可能是便利蜂这种新型便利店,或者711这样的老牌玩家。说实话,我们还是蛮喜欢便利蜂的。

第一,庄辰超进入北京市场第一个动作就是投资了某鲜食工厂。他深知一个商务便利店的核心竞争力是什么。但是中国现在的便利店,非常重要却又经常缺失的一个竞争要素,就是好的商品。很多企业供应链这一端的品控是缺失的。

711的模式是和供应商一起成长,所以庄辰超很清楚,便利蜂作为一个新的品牌连锁店,要想在市场中做出自己的特色,商品的竞争力一定是其中非常非常重要的一个要素。

第二,虽然现在便利蜂开拓的门店还不到100家,但他不计代价拿下的位置几乎都是城市的核心区域,放到五年之后,我们觉得他们拿的门店位置应该都是正确的。中国城市的商业化配套,尤其是北京,已经日渐成熟。这种位置资源在以后肯定是极其稀缺的。利用资金的优势,迅速在北京市场占据优质的资源位置,可以在消费者心智中快速树立起对品牌的认知。

我们带了很多朋友探便利蜂的门店,让我们吃惊的是,这些在零售领域有十多年门店经验的老板也没挑出便利蜂太多的问题。而且经过几次探店我们发现,从去年3月份到现在,他们的核心门店一直在持续地改进。

可以看出来,他在搭建一个从产品研发,到信息化系统,到仓储配送等的强大的中后台体系。他投入了这么多人力,核心是打磨便利蜂的中后台。当中后台足够强大的时候,前端的扩张也会加速。虽然这个后台这套系统需要很大的投入,而且短期之内难以看到效益,但长期来看,达到一定规模之后,前期投入的回报会是巨大的。

便利店这个事情,在门店网络达到一定规模之前,很多成本优势是显现不出来的。以日本711为例,当711在日本开出几万家门店的时候,你会发现他主要利润来源于自有品牌,当达到一定规模的时候,它可以向上游定制自己的自有商品,甚至扶持起来一家品牌公司。自有品牌的毛利可以达到60%-70%,会大幅提升门店业绩。但当你只有10家店的时候,基本不可能自己生产新的品牌。

通过前台把商品毛利提升1-2个点,通过后台,将仓配等成本降低1-2个点,当门店达到1000个以上的时候,这种直接的效益提升也是相当可观的。零售就是一分分扣出来的。

盒马也是类似的逻辑,现阶段可能亏损有些严重。但这类创业者有一些共同的特质:极其聪明;融资能力极强;同时是互联网出身,对互联网手段和流量的玩法极其熟练。所以核心就是资金能不能持续,能把学习周期缩到多短,规模做到多大。我们觉得这类创业者,在中国未来的零售或者便利店行业中,会是一股不可小觑的力量。

一个连锁品牌,如果在一个城市的目标市场中渗透率能达到30%,基本就能在这个城市站稳脚跟。30%的渗透率意味着市场中30%的采购都控制在这个连锁品牌的手中。这种情况下,对上游的话语权就极高了,同时品牌也会在消费者的心智中建立一个非常稳固的形象。

所以我们觉得,区域要打深度。因为便利店,最终还是一个规模和网络经济的生意。

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